Из столицы России в якутский городок приезжает новый директор музыкальной школы, русский человек. Он полон решимости внедрить свои правила, что быстро приводит его к конфликту с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. Время перемен, известное как перестройка, вынуждает народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Взаимодействие разных мировоззрений постепенно превращает недавних соперников в союзников, окружая их отношениями, полными мистики. Марте Григорьевне предстоит принять непростое решение между таинственным прошлым и зарождающейся любовью, которая открывает путь к новому будущему.