Полковник Николай Устюжанин, в прошлом сотрудник военной контрразведки и виртуоз в стрельбе и рукопашной схватке, всегда готов рискнуть жизнью ради выполнения задачи. В ходе одной из операций, где он принимает участие, происходит провал, в результате которого погибает агент. Устюжанин убеждён в наличии «крота» в подразделении, но его временно отстраняют от службы, пока идёт расследование. Чтобы заманить предателя, который, как он полагает, попытается его устранить, Николай отправляется в забытое Богом село к своему сослуживцу, занимающему пост главы приграничного района. Там он становится управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оборачивается не меньшими испытаниями: Николаю приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и постепенно он узнаёт, что несколько его предшественников либо исчезли бесследно, либо были убиты.