Маршал Василевский собрал экстренное совещание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического комплекса в Маньчжурии и предотвращении катастрофы со складами опасных веществ. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, среди которых разведывательный отряд. Их задача — обнаружить завод. В числе разведчиков — сержант Сан Ли, которого называют Саней, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Чтобы найти завод, разведчики должны добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К ним присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, убийцей его семьи десятилетней давности. Исимура управляет заводом и лагерем, где проводят смертельные эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённое противостояние, поскольку японский генерал угрожает взорвать подземные хранилища химического оружия под заводом.
