В 1895 году в Нижнем Новгороде, который готовится к важнейшему событию — ежегодной ярмарке, происходит резонансное преступление: убит один из самых состоятельных людей города, глава губернского дворянства Нефедьев. За расследование берется детектив местного сыскного ведомства Алексей Лыков. В ходе своего расследования Лыков сталкивается с силами, о которых он даже не подозревал. Чтобы добраться до истины и восстановить справедливость, ему приходится рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.