В небольшом и живописном городе Калязин скрывается тайна, о которой знают немногие: здесь находится засекреченный институт, занимающийся исследованием магических явлений. Неожиданно из его лаборатории удается сбежать могущественной колдунье, известной как Хозяйка стихий. Полному гнева и жажды мести за свое заточение, она удается изолировать город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в мифических лесных существ, таких как лешие и русалки. Ее цель – создать мир, свободный от людей, заселенный исключительно сказочными созданиями. Алексей Попов не может смириться с таким положением вещей и решает противостоять Хозяйке стихий, чтобы защитить своих близких и вернуть городу прежнюю жизнь. Ему на помощь приходят кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Несмотря на усилия, противостояние с колдуньей оказывается чрезвычайно тяжёлым, и в Калязине разворачивается серьезная битва за сохранение человечности, любви и семейных ценностей.