Посреди густых лесов скрывается старинный город Ллорис, основанный много веков назад эльфами. Однако со временем эльфы были изгнаны из своих земель, и теперь городом управляет тираничный шериф, который обогащается за счёт его обитателей. Постоянное увеличение налогов вгоняет людей в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Любые попытки протеста жестоко подавляются, а недовольные изгоняются или подвергаются пыткам. В ответ на это, в Ллорисе зреет восстание, и отчаявшиеся горожане решают обратиться к затворникам-эльфам, надеясь на их волшебную помощь. Однако, эльфы, не имеющие контакта с людьми вот уже двести лет, настороженно относятся к ним и стремятся сохранить свой хрупкий мир.
